数说保险 | 2019年8月数据快报及2019年预案（产寿险）

所谓预案，就是一句话：不换思想就换人，不负责任就问责，不担当就挪位，不作为就撤职。

——小城不小说

1总体概况2019年1-8月份已经过去，我们需要带着这些数据进入四季度，同时也带着这些数据开始准备2019年的预案，为2020年的预算做准备。1.1保险收入2019年1-8月份，保险业保费收入31028.38亿元，同比增长13.04%。从产寿险公司来看，产险公司8669.38亿元，同比增长11%；寿险公司22358.99亿元，同比增长13.85%。从产寿险业务来看，财产险业务7686.10亿元，同比增长8.16%；寿险业务17528.47亿元，同比增长10.71%；健康险业务4990.72亿元，同比增长31.46%；意外险业务823.09亿元，同比增长15.20%。1.2赔款和给付支出2019年1-8月份，保险业赔款和给付支出8290.18亿元，同比增长4.09%。从产寿险公司来看，产险公司4451.13亿元，同比增长12.84%；寿险公司3838.81亿元，同比增长-4.50%。从产寿险业务来看，财产险业务赔款3996.14亿元，同比增长10.23%；寿险业务给付2667.51亿元，同比下降14.71%；健康险业务赔款和给付1429.83亿元，同比增长37.55%；意外险业务赔款196.71亿元，同比增长14.19%。1.3资金运用情况2019年8月底，资金运用余额为175739.53亿元，增长7.11%。其中银行存款25132.23亿元，占比14.30%；债券61158.13亿元，占比34.80%；证券投资基金8975.99亿元，占比5.11%；股票13353.70亿元，占比7.60%；投资性房地产1864.21亿元，占比1.06%。2019年1-8月份，保险业实现资金运用收益5792.94亿元，资金运用平均收益率3.28%。1.4资产及盈利情况2019年8月底，保险业总资产197148.60亿元，增长7.55%；净资产23454.89亿元，增长16.38%。2019年8月底，产险公司综合成本率99.49%，同比下降0.32个百分点。其中，综合费用率36.86%，同比下降3.72个百分点；综合赔付率62.63%，同比上升3.40个百分点。1.5其他经营指标2019年8月底，保险业应收保费3103.05亿元，增长55.62%。其中产险公司2225.44亿元，增长55.75%，平均应收保费率14.81%；人身险公司880.81亿元，增长49.48%。2019年1-8月份，寿险公司退保金5141.40亿元，同比下降15.28%；退保率4.64%，同比下降1.47个百分点5月份我用了预判，6月份我用了预演，7月份我用了推演，8月份我用了预案……2019年的决算已经需要制定预案……2020年也已经开始步入我们的视野。如何在剩下的三个月内，做好2019年的结算预案，并做好2020年的预算，预判、预演、推演、预案是基础。2产险预案2.1总体情况2019年1-8月份，产险公司实现保险保费收8669.38亿元，同比增长11%；其中财产险保费收入7686.10亿元，同比增长11%；意外险保费收入356.55亿元，同比增长37.07%；健康险保费收入626.73亿元，同比增长41.13%。2019年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入13058亿元，同比增长10.08%（如图1-1所示）。

预测方法：采用了2019年1-8月份累计同比增长（11%）和当月同比增长（11.45%）分别进行了预测，最后取二者平均值。

2019年的主要增长是靠意外险和健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年全年保费增长略低于2018年，可以预判2019年全年保费增长率在11.08%左右（如图1-2所示）。

2.2险种情况表1-1给出了2019年1-8月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图1-2给出的2019年增长率预测值11.08%，我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。

2.3地区情况延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：指标：市场占有率、年化增长率、综合成本率指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、综合成本率（承保利润率最高为100）权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、平均综合成本率（25%）得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+综合成本率标准值*权重表1-2给出了各地区市场情况评价结果，除了前3名以外，其他地区的排名波动巨大，可见2019年的市场情况与2018年已经发生了巨大的变化，我们要对此做好预判。

2.4公司情况表1-3给出了88家财险公司2019年1-8月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时对各家公司2019年全年的保费收入进行了预测。
3寿险预案3.1总体情况2019年1-8月份，寿险公司实现保险保费收22358.99亿元，同比增长13.85%；其中寿险保费收入17528.46亿元，同比增长10.71%；意外险保费收入466.54亿元，同比增长2.67%；健康险保费收入4363.99亿元，同比增长30.18%。2019年全年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入29526亿元，同比增长12.43%（如图2-1所示）。

预测方法：采用了2019年1-8月份累计同比增长（13.85%）和当月同比增长（3.2%）分别进行了预测，最后取二者平均值。2019年的主要增长是靠健康险拉动的，基本与2018年的增长趋势类似。但通过对比可以发现，2019年保费增长比2018年同期大幅度上升，可以预判2019年全年保费增长率在12.43%左右（如图2-2所示）。

3.2险种情况表2-1给出了2019年1-8月份各险种保费收入及简单赔付率情况，根据图2-2给出的2019年全年保费增长率预测值12.43%，我们简单预测了2019年各险种的保费收入数据。
3.3地区情况延续我在前面使用的分析方法，为了更直观的反映各地区的情况，我们构建了一个简单的评价模型：指标：市场占有率、年化增长率、市场空间率市场空间率是该地区保险发展程度（保险密度和保险深度）相对于发达空间的比重（发达国家保险深度约为8%，保险密度约为人民币10000元，我们以此为基数）市场空间率=1-（保险密度/10000+保险深度/8%）/2指标标准化：市场占有率（最高为100）、年化增长率（最高为100）、市场空间率（最高为100）权重：市场占有率（50%）、年化增长率（25%）、市场空间率（25%）得分：市场占有率标准值*权重+增长率标准值*权重+市场空间率标准值*权重表2-2给出了各地区市场情况评价结果，总体来看2019年的市场情况开始与2018年保持同步，显然寿险市场变化不大，我们要进一步进行推演。

3.4公司情况表2-3给出了91家寿险公司2019年1-8月份的保费收入、保费增长、市场份额、简单赔付率等情况，同时对各家公司2019年的保费收入进行了预测。
4预案思考预案，我们需要思考的不再是2019年，而是2019年如何结束和2020年如何开始；2019年的问题我相信已经认知到位，已经执行到位。所谓预案，就是一句话：不换思想就换人，不负责任就问责，不担当就挪位，不作为就撤职。预案，已经不是预判、预演、推演。为了2019年的决算和2020年的开门红，要有“毕其功于一役”的使命。
注：本文数据来自于中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。

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